Descri\u00e7\u00e3o completa do trabalho
A Ballentine Partners \u00e9 uma empresa independente l\u00edder em gest\u00e3o de patrim\u00f4nio com sede na regi\u00e3o de Boston, com escrit\u00f3rios adicionais na Fl\u00f3rida e em New Hampshire e clientes em todo o mundo. As fam\u00edlias de nossos clientes confiam em n\u00f3s para sermos seus consultores mais confi\u00e1veis. Trabalhamos arduamente para ajud\u00e1-los a simplificar suas vidas financeiras complexas e garantir que o impacto de seu patrim\u00f4nio esteja alinhado com suas metas. Acreditamos que um equil\u00edbrio saud\u00e1vel entre vida pessoal e profissional \u00e9 essencial para o sucesso, e nossa filosofia de remunera\u00e7\u00e3o e estrutura de equipe promovem um ambiente de trabalho colegiado. Somos realmente uma equipe; acreditamos uns nos outros e nos apoiamos mutuamente enquanto trabalhamos para atingir um objetivo comum. Estamos procurando pessoas apaixonadas, atenciosas, curiosas, inovadoras e colaborativas para se juntarem \u00e0 nossa empresa.<\/p>\n
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N\u00e3o tem certeza se atende a 100% de nossas qualifica\u00e7\u00f5es? N\u00e3o tem problema. Se voc\u00ea acredita que pode se destacar nessa fun\u00e7\u00e3o, n\u00f3s o incentivamos a se candidatar e agradecemos a oportunidade de analisar seu hist\u00f3rico. N\u00f3s nos dedicamos a formar uma for\u00e7a de trabalho com uma variedade de habilidades, experi\u00eancias no local de trabalho e forma\u00e7\u00f5es<\/p>\n
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This position is located in our Waltham office, as part of the High Net Worth team. The High Net Worth Practice is a group within Ballentine Partners, focused primarily on clients with investable assets between $4 and $30 million. We provide objective investment and financial planning advice to our clients. We are a fee-only Registered Investment Advisor.<\/p>\n
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As responsabilidades incluem:<\/p>\n
Prepare and present periodic client reviews
Direct interaction with clients to discuss investment strategy and financial planning topics
Manage portfolios and execute trades to ensure compliance with Investment Policy Statements
Generate performance reports
Manage a growing list of clients and their investment portfolios, with increasing responsibility for direct interaction commensurate with experience
Assist with new business presentations, client on-boarding and subsequent associated responsibilities
Contribute to the leadership of the group by mentoring of Wealth Advisor Associates
Maintain compliance with all company policies and regulatory policies at the highest standards
Handle day-to-day inquiries
Outras fun\u00e7\u00f5es conforme designado
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O candidato certo ser\u00e1 algu\u00e9m que tenha as seguintes habilidades:<\/p>\n
Demonstrate movement and commitment to attaining the CFP designation
Experience providing investment advice to clients with proven results of high client satisfaction and client growth
Strong knowledge of investments, portfolio management and financial planning
Broad understanding of multiple asset classes and securities markets
Ability to interface with clients with all knowledge levels and provide investment advice involving complex situations
\u00c9 capaz de tomar iniciativas e agir proativamente (ou seja, antecipa problemas, apresenta sugest\u00f5es)
Pode trabalhar de forma independente e em uma estrutura de equipe com um grupo diversificado de pessoas
\u00c9 capaz de fazer malabarismos e priorizar uma variedade de tarefas diariamente
\u00c9 altamente organizado, com grande aten\u00e7\u00e3o aos detalhes
Possui s\u00f3lidas habilidades de comunica\u00e7\u00e3o, verbal e escrita
Possui excelentes habilidades interpessoais e de relacionamento, incluindo uma atitude positiva e colegial
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A Bachelor\u2019s Degree or higher is preferred. Approximately 5 years of experience in a similar role is required.<\/p>\n
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A Ballentine Partners oferece uma ampla gama de benef\u00edcios totalmente pagos pela empresa, incluindo seguro odontol\u00f3gico, oftalmol\u00f3gico, invalidez de curto prazo, invalidez de longo prazo e seguro de vida, bem como compartilhamento de custos do seguro m\u00e9dico. Oferecemos amplos benef\u00edcios de folga, incluindo f\u00e9rias, licen\u00e7a m\u00e9dica pessoal ilimitada, licen\u00e7a m\u00e9dica familiar remunerada, licen\u00e7a parental remunerada, licen\u00e7as sab\u00e1ticas, folga comunit\u00e1ria e muito mais. Temos um programa de correspond\u00eancia corporativa, bem como certifica\u00e7\u00f5es de apoio e educa\u00e7\u00e3o continuada para os membros da nossa equipe. A Ballentine \u00e9 um ambiente de trabalho flex\u00edvel e favor\u00e1vel \u00e0 fam\u00edlia. Nossa cultura \u00e9 colaborativa e baseada no apoio m\u00fatuo para o crescimento n\u00e3o s\u00f3 da empresa, mas tamb\u00e9m de cada um.<\/p>\n
For more information on our culture please view our Stakeholder Report and our Values page.<\/p>\n
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Ballentine Partners compensation is made up of a base salary and performance bonus. The salary for this position is $100,000 and is commensurate with experience. Performance bonuses are based upon company and personal performance and are paid out annually.<\/p>\n
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To apply please visit our career site here<\/p>\n
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Patrocinaremos candidatos a vistos de trabalho.<\/p>\n
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A Ballentine Partners \u00e9 um empregador que oferece oportunidades iguais e se dedica a proporcionar um ambiente inclusivo para todos os funcion\u00e1rios. Todas as contrata\u00e7\u00f5es s\u00e3o baseadas em qualifica\u00e7\u00f5es, m\u00e9rito e necessidade comercial. Incentivamos candidaturas de pessoas que compartilham nosso compromisso de promover uma comunidade diversificada, acolhedora e inclusiva.<\/p>\n
A faixa salarial para essa fun\u00e7\u00e3o \u00e9:
100,000 – 100,000 USD per year(Boston)
100,000 – 100,000 USD per year(Waltham)<\/p>","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"template":"","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"pmpro_default_level":"","_promoted":"","_job_location":"Massachusetts","_application":"https:\/\/www.indeed.com\/viewjob?jk=7773b803db800d33&from=serp&vjs=3","_company_website":"","_company_tagline":"","_company_twitter":"","_company_video":"","_filled":0,"_featured":0,"_remote_position":0,"_job_salary":"","_job_salary_currency":"","_job_salary_unit":"","_joinchat":[]},"job-types":[396],"class_list":{"0":"post-14050","1":"job_listing","2":"type-job_listing","3":"status-publish","4":"hentry","5":"pmpro-has-access","7":"job-type-visa-sponsorship"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kick-start.us\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/job-listings\/14050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kick-start.us\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/job-listings"}],"about":[{"href":"https:\/\/kick-start.us\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/job_listing"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kick-start.us\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kick-start.us\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"job_listing_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/kick-start.us\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/job-types?post=14050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}